Co mogę robić w module Fakturowanie?
Moduł Fakturowanie umożliwia wystawianie faktur (również proforma, walutowych oraz definiowanie ich cykliczności) z własnym logo Twojej firmy. Wystawianie faktur jest bardzo proste - wystarczy, że wpiszesz NIP swojego odbiorcy, a jego dane zostaną automatycznie zaprezentowane na fakturze. Wystawioną fakturę możesz wydrukować lub przesłać do kontrahenta mailem. Dodatkowo w module Fakturowanie możesz zapisywać swoich kontrahentów oraz wygenerować raport sprzedaży z danego miesiąca.
Jakie możliwości daje portal Obsługa faktur?
Portal Obsługa Faktur składa się z dwóch elementów:
Aplikacji mobilnej do wykonywania zdjęć faktur kosztowych
Programu działającego w przeglądarce internetowej na komputerze.
Program umożliwia:
wystawianie faktur przychodowych (program do fakturowania),
wgrywanie faktur kosztowych lub innych dokumentów księgowych bądź umów
z firmami oraz zdalne przekazywanie tych faktur do księgowej/-ego lub biura rachunkowego, przesyłanie informacji do kontrahentów o nieopłaconych fakturach.
Kto może korzystać z portalu Obsługa faktur?
Portal przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy szukają wygodnego narzędzia do wystawiania faktur oraz zdalnego (online) przekazywania dokumentów do swojej księgowej / biura rachunkowego.
Jak aktywować usługę?
1. Wejdź tutaj.
2. Zarejestruj się w programie.
3. Pobierz i aktywuj aplikację mobilną Obsługa faktur.
4. Zaproś swoją księgową/księgowego do pobierania faktur.
Czego potrzebuję aby korzystać z programu?
Aby korzystać z programu wystarczy Twój komputer połączony z siecią Internet oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową (Mozilla FireFox, Google Chrome lub Internet Explorer) oraz aplikacja mobilna Obsługa Faktur (Android do pobrania w sklepie Google Play) zainstalowana na Twoim telefonie (jeśli będziesz chciał wykonywać zdjęcia faktur kosztowych i zdalnie przekazywać je do swojej księgowej/księgowego).
Do rejestracji w programie będziesz musiał podać również numer telefonu oraz adres e-mail.
Czy moje dane są bezpieczne?
Twoje dane są w pełni bezpieczne. Dostawca systemu (firma CashDirector) wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg międzynarodowych korporacyjnych standardów i posiada certyfikat ISO27001.
Jak udostępnić zdalnie dokumenty księgowym?
Na zakładce Wydatki Kliknij “Zaproś księgową”. Następnie wprowadź dane Twojego biura oraz księgowej/-ego. Księgowa/y otrzyma zaproszenie do systemu e-mailem. Po jego zaakceptowaniu będzie miał/a dostęp do dokumentów, które umieściłeś w systemie.
Po pobraniu przez Twoją księgową/ego faktury, otrzymasz potwierdzenie pobrania dokumentu e-mailem, a w zakładce Wydatki zobaczysz zmieniony status oznaczony zieloną ikonką. Dzięki temu masz pewność, które dokumenty zostały pobrane, a które nadal czekają na pobranie.
Co mogę robić w module Moje koszty?
W module Moje koszty masz wszystkie faktury kosztowe w jednym miejscu.
Otrzymane do zapłaty faktury przekazać możesz do programu w najwygodniejszy dla Ciebie sposób:
za pośrednictwem aplikacji mobilnej Obsługa Faktur, robisz zdjęcie faktury, która od razu widoczna będzie w zakładce Wgrane faktury
prześlij mailem fakturę na Twój unikalny adres stworzony w programie,
wgraj z dysku komputera fakturę (przycisk "Wgraj skany")
Co mogę zrobić w module Kontroler płatności?
W module Kontroler płatności oznaczasz kto zapłacił fakturę, a kto Ci zalega. Widzisz zestawienie niezapłaconych faktur i wysyłasz przypomnienia o płatności bezpośrednio z systemu, mailem lub SMS-em. Możesz także zdefiniować własny, automatyczny proces windykacji. Dzięki tej funkcjonalności masz realne wsparcie w skutecznym ściąganiu należności od kontrahentów.
Czy mogę w dowolnym momencie dezaktywować usługę?
Tak z programu możesz zrezygnować w każdym momencie, bez żadnych zobowiązań. Wystarczy, przejść do zakładki ustawień i zrezygnować z usługi/serwisu.
Ile kosztuje portal Obsługa faktur?
Moduł Fakturowanie jest za darmo. Moduł Samodzielna księgowość z funkcjonalnościami: Fakturowanie, Wgrane faktury, KPiR i deklaracje, dostęp dla księgowej oferowany jest bezpłatnie przez okres 2 miesięcy od momentu zarejestrowania się Klienta w programie, potem kosztuje 9 zł miesięcznie. Moduł Obsługa faktur dla przedsiębiorców z funkcjonalnościami: Fakturowanie, Wgrane faktury, KPiR i deklaracje, Kontroler Płatności, Moje koszty, Asystent finansowy, dostęp dla księgowej oferowany jest bezpłatnie przez okres 2 miesięcy, potem kosztuje 45 zł miesięcznie. Moduł Obsługa faktur dla spółek z funkcjonalnościami: Fakturowanie, Wgrane faktury, Kontroler Płatności, Moje koszty, Asystent finansowy, Obieg dokumentów, Budżetowanie oferowany jest bezpłatnie przez okres 2 miesięcy, potem kosztuje 200 zł miesięcznie. W zakresie funkcjonalności Wgrane faktury, w przypadku, gdy wgrane do programu pliki/zdjęcia/skany dokumentów przekroczą 1GB, za każde dodatkowe 1GB przestrzeni na pliki/zdjęcia/skany zapłacisz jedyne 5 zł miesięcznie.
Gdzie mam się zgłosić gdy będę miał problemy z aktywacją?
W przypadku problemów z aktywacją programu, możesz skontaktować się z pracownikami dostawcy portalu przez e-mail: pomoc@obslugafaktur.pl bądź telefonicznie pod nr 22 300 52 52 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -17:00.
Jakie przeglądarki są rekomendowane do pracy z systemem?
Do prawidłowego funkcjonowania programu zalecane jest korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Mozilla FireFox lub Google Chrome lub Internet Explorer.
Jak mogę skontaktować się z działem technicznym w razie pytań dotyczących programu/aplikacji?
Kontakt z dostawcą programu firmą Cash Director S.A możesz nawiązać telefonicznie: 22 300 52 52 lub mailowo: pomoc@obslugafaktur.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00.
Kto jest właścicielem portalu Obsługa faktur?
Portal Obsługa faktur stworzył Partner Nest Banku - firma Cash Director S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, NIP: 5222885734, REGON: 141400865. Zajmuje się ona również utrzymaniem programu i jego rozwojem.
Ile skanów/zdjęć dokumentów mieści się w programie w ramach 1 GB darmowej przestrzeni?
1 GB przestrzeni na zdjęcia/skany faktur to bardzo dużo. Przykładowo pozwala to na umieszczenie ok. 20.000 plików pdf, lub 400 zdjęć wysokiej jakości. Jak każdy przedsiębiorca część faktur otrzymujesz na adres e-mail w formacie *pdf (np. faktury za media, wynajem), a część faktur otrzymujesz tradycyjnie w wersji papierowej. Zakładając, że 50% faktur będziesz otrzymywał w formacie *pdf, a pozostałym fakturom otrzymanym tradycyjnie będziesz robił zdjęcia aplikacją Obsługa faktur, to w systemie możesz umieścić aż 1300 dokumentów (1000 plików pdf i 300 zdjęć wysokiej jakości).
Napisz: pomoc@obslugafaktur.pl lub zadzwoń pod nr 22 300 52 52
Klient w ramach usługi Obsługa faktur otrzymuje następujące funkcjonalności: (1) Fakturowanie - oferowana bezpłatnie (2) Samodzielna księgowość (KPiR i deklaracje) z funkcjonalnościami: Fakturowanie, Wgrane faktury, KPiR i deklaracje, dostęp dla księgowej – 0 zł w promocji przez 2 miesiące, potem 9 zł (3) Obsługa faktur dla przedsiębiorców z funkcjonalnościami: Fakturowanie, Wgrane faktury, KPiR i deklaracje, Kontroler Płatności, Moje koszty, Asystent finansowy, dostęp do księgowej – 0 zł w promocji przez 2 miesiące, potem 45 zł (4) Obsługa faktur dla spółek z funkcjonalnościami: Fakturowanie, Wgrane faktury, Kontroler Płatności, Moje koszty, Asystent finansowy, Obieg dokumentów, Budżetowanie – 0 zł w promocji przez 2 miesiące, potem 200 zł (5) Dedykowana księgowa (ryczałt) – od 159 zł (6) Dedykowana księgowa (KPiR) - od 219 zł (7) Dedykowana księgowa (pełna księgowość) – od 485 zł. W zakresie funkcjonalności Wgrane faktury, w przypadku, gdy wgrane do programu pliki/zdjęcia/skany dokumentów przekroczą 1GB, Klient za każdy dodatkowy 1GB przestrzeni na pliki/zdjęcia/skany zostanie obciążony opłatą 5 zł miesięcznie. Szczegółowe zasady i warunki, w tym cennik usługi oraz regulamin promocji dostępne są na stronie www.obslugafaktur.pl.
Nest Bank S.A. nie uczestniczy w świadczeniu ww. usługi. W oparciu o zawartą z Cash Director S.A. umowę o współpracy do obowiązków Nest Bank S.A. należy wyłącznie przedstawianie przedsiębiorcom możliwości korzystania z programu Obsługa faktur.
